Портфели пухнут. Крупнейшие региональные банки "Солидарность" и "Газбанк" увеличили объемы кредитования вдвое

Тенденция созрела

Тенденции, которые в течение года наблюдались на региональном финансовом рынке, к началу нового делового сезона могут быть сформулированы следующим образом: рост доли производителей в кредитных портфелях банков продолжается и становится все более ощутимым.

Так, крупнейшие региональные банки, такие как Газбанк и "Солидарность", отмечают серьезное перераспределение долей различных отраслей в своих кредитных портфелях. Если к концу 2000 года доля предприятий торговли колебалась на уровне 20-25%, то сейчас доля торговли снижается до 15-20%.
Более того, по словам заместителя председателя правления Газбанка Сергея Харского, основная часть кредитов, заемщиками которых являются предприятия торговли, выдана дилерам АВТОВАЗа. Так что реально сотрудничество банка с торговыми предприятиями сокращено едва ли не до нуля.
Начальник кредитного отдела банка "Солидарность" Галина Нагорнова отмечает, что и среди предприятий среднего бизнеса, с которыми активно работает банк, наблюдается тенденция переориентации на производство и снижения доли торговли. Соответственно снижается и доля кредитов торговым предприятиям, выданных банками.

Банкиры стараются думать, что снижение доли торговли - лишь следствие. И происходит оно не потому, что умирает торговля, а потому, что растет производство.

Доля производителей в портфелях выросла на те же 5-10%, на которые упала доля торговли, и превышает 30%. Сегодня фактически впервые за последние три года банкиры с уверенностью говорят о том, что производство они кредитуют больше, чем торговлю, и его доля растет.

Мы снова делаем ракеты

Внутри промышленной группы в целом большее внимание банков привлекают предприятия тяжелой промышленности. Они обгоняют предприятия переработки, бывшие лидерами по привлекательности полтора-два года назад.

Среди отраслей, работа с которыми наиболее интересна сегодня для банков, первое место занимают аэрокосмос и машиностроение. Среди работающих и привлекательных для банков предприятий называют "Прогресс", "Моторостроитель" и ряд других предприятий. Большинство из этих производителей обслуживаются и кредитуются далеко не в одном банке, что не мешает каждому из банков называть их самыми своими перспективными клиентами.

"Предприятия космической отрасли имеют свою нишу на рынке, - считает Сергей Харский. - И многие уже научились работать не только с американцами, но и со многими другими странами. Отрасль имеет право на жизнь, она требует значительных вложений, однако объемы работы и долгие сроки делают сотрудничество стабильным и интересным".

С авиастроением все несколько сложнее, однако в целом вся аэрокосмическая отрасль имеет привлекательную для своих кредиторов особенность: один-два долгосрочных надежных проекта (особенно с западными партнерами) уже дают банкам простор для работы с заемщиком.
В еще большей степени все это относится к предприятиям машиностроения. По словам начальника кредитного отдела КБ "Солидарность" Галины Нагорновой, сегодня темпы роста наиболее успешных предприятий этой отрасли позволяют банку активно кредитовать их на сроки до года.

Многие из этих предприятий в числе своих основных крупных потребителей имеют добывающие предприятия, "сырьевиков". Они экспортеры, получают живые деньги, которые активно работают на развитие партнеров этих предприятий. Постепенно производители продукции машиностроения начинают обновлять фонды, расширяя таким образом собственное производство и развивая его. Среди таких предприятий, например, "Волгабурмаш".
Особняком в отрасли стоит АВТОВАЗ со всеми своими смежниками и партнерами, обеспечивающий региональным банкам значительные обороты и займы. В том числе, например, все больше денег будет требоваться группе компаний СОК, расширившей сферу своего влияния на предприятия-поставщиков ВАЗа в нескольких регионах России.

Газбанк сотрудничает еще и с УАЗом, однако этот завод далеко не так привлекателен, как ВАЗ. С одной стороны, восстановление и развитие предприятия требует значительных средств, с другой - у собственника УАЗа, "Северстали", имеется собственный банк-партнер Промстройбанк из Санкт-Петербурга, заявивший о своем приходе в Ульяновск в конце 2001 года.

Вторая по перспективности отрасль - энергетика и добыча сырья. Нефтяники, газовики, предприятия электроэнергетики и даже АЭС остаются в числе самых важных клиентов крупнейших региональных банков, однако в силу объективных причин уровень производства на этих предприятиях и соответственно необходимость в кредитных ресурсах остаются достаточно стабильными, с незначительной динамикой роста. "Мы не входим в обновление фондов энергетики, - отмечает Сергей Харский, - это нереально. Однако обеспечивать оборотные нужды, скажем, кассовые разрывы, мы можем".

Интерес к предприятиям химической промышленности у крупнейших региональных банков всегда был очень активным. Но с приходом в регион СИБУРа, обеспечивающего пока местные предприятия собственными средствами, интерес объективно снизился. Тем не менее отрасль остается привлекательной для банков. В том числе "Солидарность" продолжает работать с новочебоксарским "Химпромом".

Что касается предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, то многие из них в последние годы получили возможность обновить собственные производственные фонды. Завоевание рынка и вытеснение с него иностранных производителей позволило отечественным производителям без проблем брать и отдавать кредиты, и сегодня многие из них (в том числе и самарские) нуждаются лишь в оборотных кредитах. Это относится, правда, по большей части к предприятиям хлебопекарной, кондитерской, молочной промышленности. Самарский жиркомбинат, Самаралакто, Самарский БКК, "Верола" по-прежнему привлекательны для банков. Гораздо большие сомнения вызывает мясопереработка: отсутствие серьезного местного производства мяса делает работу многих переработчиков нестабильной и приводит к постоянному росту цен, да и эпидемии сыграли свою отрицательную роль.

Практически не меняются доли транспорта, связи, сельского хозяйства. Правда, эти отрасли всегда занимали в целом не более 10% кредитных портфелей коммерческих банков.

Проблемой в отношениях с сельскохозяйственными производителями остается залог. Кредитование под будущий урожай означает риск, которым не управляет ни банк, ни само предприятие. Оценка такого залога требует специальной квалификации работников банка, а выгода от этой работы может и не превышать затрат. В отличие от работы непосредственно с производителями поддержка холдингов, осуществляющих работу "зерновых цепочек" (колхоз - элеватор - мукомол), является для банков актуальной.

Денег хотят все

Спрос на кредиты сегодня превышает предложения банков. И дело не только в достаточно низкой ставке - 20-25% годовых в рублях, которую поддерживают сегодня все банки и при которой стоимость кредита лишь на несколько процентов превышает уровень инфляции. Увеличение активности производителей и усиленное декларирование банками своей готовности работать с ними делают свое дело.

"Торговля должна работать на товарном кредите от своих поставщиков, - говорит Сергей Харский. - А банку сложно оценить, насколько хорошо работает торговое предприятие". Добавим, что и принятие в залог товара (а только его чаще всего и могут предложить в залог торговые организации) не слишком привлекательно для банков. Так что финансирование торговли - это вопрос отношений производителя и оптового покупателя, банк же финансирует производителя.

Исключение здесь разве что дилеры ВАЗа. Завод поставляет автомобили, требуя предоплату от дилеров, вместо того чтобы кредитоваться у банков, позволяя дилерам оплачивать машины по факту. И позиция завода понятна: вес процентов в таком случае лежит на плечах дилеров, а не завода. Дилеры, судя по всему, этот вес прекрасно выдерживают, так что никаких проблем нет.

Наряду с изменением пропорций кредитных портфелей происходит также значительный рост абсолютных объемов кредитования, и весьма показательный. Так, за весь 2000 год крупнейшие региональные коммерческие банки Газбанк и "Солидарность" выдали вместе кредитов на сумму около 20 млрд рублей. А за первое полугодие 2001 года эта сумма составила уже более 15 млрд - рост почти в два раза. С такими показателями Газбанк даже занял 38-е место среди российских банков по объемам кредитования (по состоянию на 1.07.2001 г.), и оба банка, Газбанк и "Солидарность", вошли в первую сотню российских банков по величине активов.