Спрос больше не откладывается

Банкиры отмечают возвращение потребительского бума в 2011 году

Традиционное сравнение наиболее успешного развития бизнеса с благополучным периодом до 2007 года утратило актуальность.

Банковская система догнала и по некоторым направлениям перегнала результаты того «золотого» года. «2011 год оправдал ожидания банков, которые вышли на докризисные позиции. Клиенты стали снова проявлять интерес к кредитным продуктам и новым банковским сервисам, - признается «СО» президент ОАО «КБ «Солидарность» Алексей Титов. - Со второй половины 2010 года российский банковский рынок демонстрирует позитивные измененияразмораживание кредитования, стабилизацию доли плохих активов и восстановление рентабельности». Сходные черты прошлого года с предкризисным периодом отметил и директор самарского филиала ОАО «Балтинвестбанк» Артем Маслов: «2011 год был некоторым образом похож на 2008: если в первом полугодии тенденции развития были оптимистичными, что находило подтверждение в росте бизнес- показателей, то второе полугодие ознаменовалось осторожными ожиданиями негативных рыночных тенденций и замедлением темпов роста».

Рост экономической активности подтверждают данные Главного управления Банка России по Самарской области. Общий кредитный портфель банков юридическим лицам на начало 2012 года составил 384,6 млрд рублей, что превышает прошлогодний показатель на 60%. «Закрывая 2010 год с кредитным портфелем в 3 млрд рублей, мы имели планы увеличить его в 2011 году до 5 млрд. Тогда эта цель казалась почти нереальной. Но на 1 января 2012 года этот показатель составил 5,2 млрд рублей. Кредитный портфель розничного сегмента увеличился в два раза, были реализованы инвестиционные программы корпоративных клиентов, которые из-за кризисных явлений откладывались», - говорит Маслов. ЗАО «ФиаБанк» тоже раскрыл результаты деятельности за 2011 год. Как рассказал «СО» председатель правления банка Сергей Петянин, ФиаБанк продемонстрировал хорошие темпы роста. «Активы ФиаБанка выросли более чем на 15%, капитализация увеличилась на 20%, сильно вырос розничный сектор и сектор кредитования физических лиц», - сообщил он.

В 2011 году банкиры отмечают рост потребительского кредитования, сравнимый с докризисными масштабами. «В ожидании инфляции люди начали тратить», - объясняет рост общего кредитного портфеля по Самарской области частным клиентам председатель правления ОАО «Ипозембанк» Ильяс Шакуров. «В прошлом предвыборном году инфляция искусственно сдерживалась. Сегодня же ее сдерживать никто не будет. Монопольные компании уже заявили о поднятии тарифов на 15% летом этого года, а Газпром грозиться еще и осенью увеличить цены на 26%. При этом вызывают сомнения заявления официальных лиц об уровне инфляции 6-8%. Люди это понимают и начинают совершать покупки, предполагая обесценивание национальной валюты», - говорит Шакуров.

По данным ГУ ЦБ по Самарской области, общий портфель физлицам увеличился на 44%, что составило 332,4 млрд рублей. «Основная причина прошлогоднего бума потребительского кредитования – реализация отложенного спроса населения, накопленного за кризисный период», - говорит аналитик Банка Хоум Кредит Станислав Дужинский. «Кроме того, росту стремления к совершению крупных покупок в первой половине 2011 года существенно способствовали высокие инфляционные ожидания (инфляция в годовом выражении до мая 2011 года держалась на уровне 9,6%), а во втором полугодии – ослабление позиций рубля». На фоне этого банку удалось увеличить свой кредитный портфель в 2011 году в 2,5 раза.

Ориентир на работу с частным заемщиком взяли все банки без исключения. По мнению заместителя управляющего филиалом «Поволжский» банка «Глобэкс» Дины Даровской, это связано с ограниченным числом качественных заемщиков-юридических лиц, а также с нехваткой длинных ресурсов и удорожанием пассивов во второй половине года. Артем Маслов отметил, что предлагаемые кредитные продукты в розничном сегменте в 2011 году были более лояльными, чем до кризиса. Региональный координатор Росбанка в Самаре Виталий Данилов резюмировал тенденцию рынка. «В авангарде рынка находились автокредиты, ипотечные программы и потребительское кредитование», - говорит он. В подтверждение роста потребительского кредитования управляющий филиалом ВТБ 24 в Самаре Галина Червякова приводит статистические данные. «Объем ипотечного портфеля ВТБ 24 в Самарской области вырос за год на 805 млн рублей, составив на 1 января 2012 года 4,6 млрд рублей. Возросло и число принятых заявокс 1011 в 2010 году до почти 3000 в 2011. Свыше 23 тысяч клиентов банка в регионе оформили кредитов почти на 5 млрд рублей, что в 1,6 раза больше показателя 2010 года. Программами автокредитования ВТБ 24 в Самарской области воспользовались 4557 клиентов, общая сумма сделок превысила 1,5 млрд рублей. По сравнению с 2010 годом эти показатели возросли в 1,7 раза».

Поголовная универсализация

Прошлый год наметил ряд тенденций, характерных для всех банков без исключения. Эксперты отмечают, что кредитные продукты банков схожи, в связи с этим конкуренция перешла на новый уровень. Дина Даровская определяет, что единственным доступным вариантом конкуренции оставалась сфера сервис-менеджмента. В то же время региональные банки, решая задачу наращивания корпоративных кредитных портфелей, конкурировали и в области кредитных ставок, и в плане неценовых условий кредитования, особенно для лучших заемщиков. В первой половине года это происходило на фоне избыточной ликвидности. Во второй - банкам пришлось на фоне кредитов, розданных по невысоким ставкам, повышать стоимость привлечения.

Еще одной тенденцией, которую отмечают банкиры, стало увеличение активов кредитных учреждений. «Многие самарские банки нарастили капитал. Увеличились валюта баланса банков, остатки на расчетных счетах клиентов и депозиты физических лиц», - констатирует управляющий филиала «Самарский» ООО «КБ «Адмиралтейский Андрей Гармаш. Положительным событием ушедшего года стало очищение банков от груза невыплаченных кредитов кризисного периода. Многое удалось погасить, реструктуризировать, закрыть за счет имущества должников, а новые кредиты признаков проблемности не проявляли. «Уровень просрочки у нас незначителен. Средний процент резервирования также укладывается в средние величины, что говорит о достаточно высоком качестве сформированных активов», - утверждает Артем Маслов.

Впрочем, статистические данные по региону ГУ ЦБ по Самарской области говорят об обратной динамике. За прошедший год просрочка по юрлицам выросла на 9,5% и составила 28,75 млрд рублей, по частным клиентам рост достиг 12,4 % - 19,2 млрд рублей. «Результатом кризиса стало приобретение банками непрофильных активов. Знаю, что у некоторых региональных банков проблемной недвижимости очень много. Управлять активами банки не умеют, реализовать их весьма затруднительно, а подходы к созданию резервов по таким активам едва ли не более жесткие, чем по кредитным активам. Вот и получается, что ненадежных ссуд на балансе нет, но есть непрофильный актив, который генерирует банку расходный ежемесячный поток», - считает Маслов. Алексей Титов озадачен другими проблемами отрасли. В их число входит неготовность обеспечить ресурсами модернизацию страны, обострение конкуренции заемщиков, снижение процентной маржи, регулятивные новации. «Оставались и традиционные уязвимые стороныдефицит долгосрочных ресурсов, высокая концентрация активов, слабость системы управления рисками», - говорит банкир. Титова также огорчает уменьшение инструментария для зарабатывания денег. «Фондовые рынки были нестабильны, рост клиентских средств был ниже прогнозируемых», - подчеркивает Алексей Титов.